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Salesforce上でのデータの閲覧・活用

  • 更新

取得したデータの閲覧と活用についての説明です。
「EmotionTech Connector for Salesforce」のアプリ内にある各タブ内で、データを閲覧することが可能です。

 

　＜目次＞

　● タブについて

　● 各タブについて　
　　　└ アンケート概要
　　　└ アンケートの詳細
　　　└ アンケートの質問
　　　└ アンケートの回答
　　　└ アンケートの回答詳細
　　　└ 動作ログ
　　　└ アンケートデータ取得

　 ● レポートについて
　　　└ 各レポートタイプ
　　　└ 自動作成されるレポート

 

 

タブについて

画面左上のアプリケーションランチャーをクリックし、「EmotionTech Connector for Salesforce」を検索してクリックすると、画面上部に下記7つのタブが表示されます。

  • アンケート概要
  • アンケートの詳細
  • アンケートの質問
  • アンケートの回答
  • アンケートの回答詳細
  • 動作ログ
  • アンケートデータ取得

 

 

各タブについて

アンケート概要

EmotionTech環境のアンケート1つにつき1レコード作成されます。

「アンケート概要」タブをクリックし、表示されている一覧で詳細を確認したいアンケートの
「アンケート概要オブジェクト名」をクリックすると、主な項目として下記が表示されます。

  • アンケート概要オブジェクト名：自動採番
  • アンケートID：EmotionTech環境のアンケートID
  • アンケート名：EmotionTech環境で設定したアンケート名
  • 連携ステータス：回答データを自動取得している場合、「Close」に変更すると取得を停止できる


アンケートの詳細　　

EmotionTech環境のアンケート1つにつき1レコード作成されます。

「アンケートの詳細」タブをクリックし、表示されている一覧で詳細を確認したいアンケートの
「アンケート詳細オブジェクト名」をクリックすると、主な項目として下記が表示されます。

  • アンケート詳細オブジェクト名：自動採番
  • アンケート概要：該当の「アンケート概要」レコードのオブジェクト名が表示される
  • 連携ステータス：該当の「アンケート概要」レコードと連動

「関連」タブをクリックすると、該当アンケートの質問一覧（「アンケートの質問」レコード）と
回答データ（「アンケートの回答」レコード）が表示されます。

 

 

アンケートの質問

連携したアンケートの質問1つにつき1レコード作成されます。

「アンケートの質問」タブをクリックし、表示されている一覧で詳細を確認したいアンケートの
「質問オブジェクト名」をクリックすると、「詳細」タブに主な項目として下記が表示されます。

  • 質問オブジェクト名：自動採番
  • アンケートの詳細：紐づく「アンケートの詳細」レコードのオブジェクト名が表示される
  • 質問種別：nps/nps要因/項目単一選択/項目複数選択/テキスト/数値/年月日/時刻/スコア
  • 質問文：EmotionTech環境で設定した質問の文章
    ※補足欄の内容は連携されません
  • question id：EmotionTech環境のquestion ID

 

アンケートの回答

連携した回答データ1件につき1レコード作成されます。

「アンケートの回答」タブをクリックし、表示されている一覧で詳細を確認したいアンケートの
「回答オブジェクト名」をクリックすると、「詳細」タブに主な項目として下記が表示されます。

  • 回答オブジェクト名：自動採番
  • アンケート番号：該当のアンケート概要オブジェクト名
  • アンケートの詳細：該当のアンケートの詳細オブジェクト名
  • 回答日時：EmotionTech環境における「回答日時」
  • 回答ID：EmotionTech環境で回答データ1件あたりに自動採番されるID（識別IDではございません）
  • Uid：EmotionTech環境における「識別ID」
    　　　　 └ 識別IDにリード/商談/取引先/取引先責任者IDのいずれか1つを設定すると、
    　　 　　    自動でいずれかのオブジェクトレコードと紐づきます
  • リード：UidにリードIDを指定していた場合、該当のリードが参照される
  • 商談：Uidに商談IDを指定していた場合、該当の商談が参照される
  • 取引先：Uidに取引先IDを指定していた場合、該当の取引先が参照される
  • 取引先責任者：Uidに取引先責任者IDを指定していた場合、該当の取引先責任者が参照される
  • IPアドレス：回答データに紐づいているIPアドレス
  • User agent：回答データに紐づいているUser Agent
  • セグメント：EmotionTech環境における「セグメント」
  • タグ：EmotionTech環境における「タグ」

「関連」タブをクリックすると、該当の回答データに紐づく「1質問ごとの回答データ」が表示されます。

 

 

アンケートの回答詳細

連携した回答データ1件のうち、1質問につき1レコード作成されます。

「アンケートの回答詳細」タブをクリックし、表示されている一覧で詳細を確認したいアンケートの
「回答詳細番号」をクリックすると、「詳細」タブに主な項目として下記が表示されます。

  • 回答詳細番号：自動採番
  • アンケートの詳細：該当のアンケートの詳細オブジェクト名
  • 質問番号：該当のアンケートの質問オブジェクト名
  • 回答番号：該当のアンケートの回答オブジェクト名
  • question id：EmotionTech環境のquestion ID
    　　　　　　　　（該当の「アンケートの質問オブジェクト」のquestion idと一致）
  • 質問種別：該当の「アンケートの質問オブジェクト」の質問種別と一致
  • 質問文：EmotionTech環境で設定した質問の文章
    　　　　　　（該当の「アンケートの質問オブジェクト」の質問文と一致）
  • 回答：回答内容
    　　　　（回答欄には必ず内容が表示され、加えて下記の各種別ごとの回答欄にも回答が表示される）
  • コメント式回答/要因質問回答/時間回答/日付回答/数値回答：質問種別によって表示箇所と表示内容が
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　異なる（下記参照）

＜質問種別ごとの回答表示箇所と表示内容＞

➊テキスト質問
回答： テキスト

➋数値質問
回答： 数値（文字列形式）
数値回答： 数値

➌年月日質問
回答：年月日（文字列形式）
日付回答：年月日

➍時刻質問
回答：時刻（文字列形式）
時間回答：時刻

➎スコア質問
回答：スコア（文字列形式）
数値回答：スコア
コメント式回答：理由コメント

➏NPS質問
回答：選択値
コメント式回答：理由コメント

➐NPS要因質問
回答：選択値
要因質問回答：理由の選択値（改行区切り）
コメント式回答：その他の理由（テキスト）

➑項目単一選択質問
回答：選択値
コメント式回答：その他の理由（テキスト）

➒項目複数選択質問
回答：選択値（改行区切り）
コメント式回答：その他の理由（テキスト）

 

※Salesforceのレポート等でデータを確認する際、回答内容のみ確認したい場合は「回答」欄をご参照ください。
　「回答」欄のデータはレポートでの集計にはご利用できないため（全て文字列として扱われるため）、
　集計を行いたい場合は各質問種別型の回答データをご利用ください。

 

 

動作ログ

スケジューラや手動での回答データ取得によるバッチ処理のログを確認することができます。
「EmotionTech共通設定」で設定した動作ログ最大日数分のレコードが表示されます。（デフォルト30日間）

「動作ログ」タブをクリックし、表示されている一覧で詳細を確認したいログの「動作ログオブジェクト名」をクリックすると、
「詳細」タブに主な項目として下記が表示されます。

  • 動作ログオブジェクト名：エラー発生時に弊社で調査する際に利用する情報
  • 記録時刻：ログを記録した時刻
  • ログレベル：infoもしくはerrorの2種類
    　　　　　　　　➊info
    　　　　　　　　　・バッチの起動時と正常終了時に発生する
    　　　　　　　　➋error
    　　　　　　　　　・バッチ処理中または終了時にエラーが発生していた場合に利用される
    　　　　　　　　　・また以下の画面で処理に失敗した場合も発生する
    　　　　　　　　　　　└ トークンの取得
    　　　　　　　　　　　└ apexジョブの取得
  • タイミング：エラー発生時に弊社で調査する際に利用する情報
  • コード：エラー名に対して一意で割り振られているコード
  • エラー名：エラーの概要
  • エラー詳細：エラーの具体的な内容

エラー詳細については、以下を参照してください。

⇒ エラーレスポンス一覧

 

アンケートデータ取得

過去取得していたアンケートの回答データを一括で取得したい場合や、すぐに回答データを取得したい場合に、
アンケート回答データを手動で取得できる機能です。
　※手動で過去の回答データを一括取得する場合、APIのリクエスト制限に達するおそれがあります。
　　 過去のデータがどうしても必要という場合以外は、スケジューラによるデータ取得を推奨します。

⇒ スケジューラによる定期取得の方法


＜取得の手順＞　   

①EmotionTech Connectorの「アンケートデータ取得」タブをクリックする
②期間が決まっている場合は開始日および終了日を入力し、【実行】ボタンをクリックする
③「アンケート取得を実行しますか？」と表示されるので、【OK】をクリックする
　※開始日のみ入力した場合、開始日以降に回答されたアンケートデータが取得できます

 

データ更新中、自動で画面更新はされませんので、「処理数」や「処理済み数」の途中経過を確認したい場合は
[履歴照会] ボタンをクリックしてください。

 

各項目のより詳細な情報は下記をご参照ください。

⇒ オブジェクト項目定義書

 

 

レポートについて

各レポートタイプ

EmotionTech Connector for Salesforceのインストール時に標準で下記7通りのレポートタイプが追加されます。

  • アンケート質問と回答詳細
  • アンケートと詳細と質問と回答詳細
  • アンケートと回答と回答詳細
  • 取引先に関連したアンケート回答と詳細
  • 商談に関連したアンケート回答と詳細
  • リードに関連したアンケート回答と詳細
  • 取引先責任者に関連したアンケート回答と詳細

 

 

自動作成されるレポート

自動で作成されたレポートは「EmotionTech Connector」フォルダに格納されています。
※必要に応じてカスタマイズしてご使用ください。

 

＜フォルダへのアクセス手順＞
①画面左上のアプリケーションランチャーをクリックし、「レポート」を検索してクリックする
②左側に表示されたメニューの「フォルダ」内にある「すべてのフォルダ」をクリックする
③「EmotionTech Connector」をクリックすると７つのレポートが表示されている

 

◆フォルダに格納されているレポート

➊商談ごとのアンケートレポート
➋リードごとのアンケートレポート
➌取引先ごとのアンケートレポート
➍アンケート質問回答一覧
➎アンケートNPSスコア
➏アンケートごとの回答者数
➐取引先責任者ごとのアンケートレポート

 

※➊、➋、➌、➐のレポートは、「アンケートの回答」レコードのuid（識別ID）に
　 4つのSalesforfe ID（商談/リード/取引先/取引先責任者）のうち
　 いずれかが付与されている場合のみ、レポートが自動作成されます。

 

 

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